Южнокорейский производитель чипов SK hynix в пятницу установил цену на свой мега-листинг в США, стремясь привлечь $26,5 млрд, используя бум ИИ, что станет одной из крупнейших продаж акций в мире. Об этом сообщает портал Qazaqyia.kz со ссылкой на издание The Guardian.
Азиатский полупроводниковый гигант планирует выпустить эквивалент около 18 млн акций на технологическом индексе Nasdaq в Уолл-стрит позднее в течение дня.
SK hynix, поставщик передовых чипов памяти для промышленного гиганта Nvidia, резко увеличил прибыль благодаря глобальной гонке по строительству центров обработки данных для искусственного интеллекта.
Технологические акции в последние недели упали из-за опасений перегрева оценок – SK hynix вырос более чем на 220% в этом году в Сеуле – и опасений, когда огромные глобальные расходы на ИИ принесут отдачу.
Но пятничный листинг на Nasdaq вызвал значительный интерес и был переподписан более чем в семь раз, по данным американских СМИ.
Собранная сумма не приблизилась к рекордным $75 млрд, привлеченным в ходе IPO SpaceX в прошлом месяце, что сделало основателя Илона Маска первым в мире триллионером.
Но она превзошла дебют Saudi Aramco в 2019 году на $25,6 млрд и $21,8 млрд, привлеченные китайской технологической компанией Alibaba в ходе первичного публичного размещения в Нью-Йорке.
SK hynix будет котироваться через так называемые американские депозитарные акции (ADS), которые позволяют торговать долями иностранных компаний на публичных рынках США.
Компания заявила, что 177,9 млн депозитарных акций, каждая из которых представляет одну десятую обычной акции, были установлены «по цене первичного публичного размещения $149.00 за ADS».
Предложение возглавляют BofA Securities, Citigroup Global Markets, Goldman Sachs (Asia) и JP Morgan Securities, сообщил SK hynix.
Акции SK hynix выросли на 2,7% на сеульском индексе Kospi после объявления. Рыночная капитализация компании на Kospi превысила $1 трлн в мае.
Этот рубеж недавно также преодолели отечественный конкурент Samsung Electronics и американский производитель чипов Micron – ИИ вытолкнул три компании в ранее эксклюзивный клуб примерно из дюжины компаний с капитализацией $1 трлн, почти все американские.
Изображение куртки SK hynix стало вирусным в Южной Корее в этом году как символ богатства и успеха, а пародийные посты изображали ее как «золотой билет» в бутики люкс или лучшие перспективы на свиданиях.
Samsung, SK hynix и Micron доминируют на мировом рынке передовых компонентов, известных как память с высокой пропускной способностью (HBM), используемых в серверах ИИ наряду с другими полупроводниками для обработки данных.
По мере того как производители чипов вкладывают ресурсы в прибыльную HBM, нехватка менее заметных чипов памяти в потребительской электронике поднимает цены, и Apple повысила стоимость своих MacBook и iPad.
Аналитик Counterpoint Research MS Hwang сказал, что SK hynix хочет одержать победу над Samsung на рынке чипов памяти.
«Наряду с лидерством в HBM, которое он демонстрировал до недавнего времени, компания теперь планирует взять на себя лидерство и по объему», — сказал Hwang AFP.
«Средства от листинга в США могут поддержать такую цель».
SK hynix в пятницу заявил, что планирует использовать выручку от предложения для финансирования строительства первого производственного центра в новом полупроводниковом кластере в Йонгине недалеко от Сеула и строительства передового упаковочного предприятия в центральном городе Чхонджу, среди других проектов.
Компания вместе с Samsung также участвует в масштабных государственно-частных инвестициях в размере 800 трлн вон для строительства нового чип-хаба на юго-западе Южной Кореи.
Бум ИИ-чипов вызвал дискуссии о том, что Южная Корея должна делать с налоговой прибылью, а также требования работников о зарплатных пакетах – Samsung избежал забастовки, согласившись на сделку по бонусам.