Американдық жеке меншік капитал фирмасы Apollo easyJet әуе компаниясын сатып алу үшін £5,7 млрд ұсынып, Castlelake-пен бәсекелестікке түсті. Бұл туралы Qazaqyia.kz порталы The Guardian басылымына сілтеме жасап хабарлайды.
EasyJet директорлар кеңесі Apollo компаниясының £5,7 млрд көлеміндегі әлеуетті ұсынысын мақұлдады. Кеңес жұма күні бұл ұсынысты акционерлерге ұсынуға "бейілді" екенін мәлімдеді. Ұсыныс компанияның әр акциясын £7,15 бағалайды.
Осы аптаның басында easyJet кеңесі Castlelake компаниясының £6,90 акция бағасымен бесінші ұсынысын "принципті түрде" қабылдаған болатын. Алайда сарапшылар £5,5 млрд көлеміндегі бұл ұсыныс easyJet-тің құнын төмендетеді деп есептеді.
Жұма күні әуе компаниясының кеңесі бағытын өзгертіп, Apollo ұсынысын ұсынуға бейілді екенін білдірді. "EasyJet кеңесі ұсынылған қолма-қол ақша ұсынысын қаржылық кеңесшілерімен бірге мұқият қарастырды және бірауыздан ұсыныстың қаржылық шарттары easyJet акционерлеріне ұсынуға лайықты деген қорытындыға келді", - делінген компания мәлімдемесінде. "Осыған байланысты easyJet кеңесі Castlelake ұсынысын ұсынуға бейілді емес".
Соңғы ұсыныс қазіргі акционерлерге - оның ішінде компанияның негізін қалаушы Стелиос Хаджи-Иоаннуға, ол отбасымен бірге компанияның 15% -дан астамына иелік етеді - easyJet биржадан шыққан кезде мәжбүрлі түрде сатудың орнына Apollo меншігінде инвестицияларын сақтап қалуға мүмкіндік береді.
Apollo Хаджи-Иоаннумен бұрыннан бар бренд лицензиясы келісімін сақтап қалуды ниет етеді, оған сәйкес ол әуе компаниясынан роялти алады.
Егер £5,7 млрд ұсыныс сәтті болса, компания негізін қалаушы өз үлесін сатқан жағдайда £855 млн ала алады. Хаджи-Иоанну easyJet-ті сатып алу әрекеттеріне түсініктеме бермеді.
Жеке меншік капитал фирмасы easyJet-тің қазіргі стратегиясы мен басшылығын қолдайтынын және компанияны бөлшектеуді көздемейтінін білдірді.
"Apollo easyJet-тің төмен құнды тасымалдаушы моделін дамыту және нығайту стратегиясына сенеді, әсіресе флотты жаңарту, қосымша және адалдық ұсынысын жақсарту және демалыстарды құрылымдық түрде ерекшеленетін кіріс ағынына айналдыру арқылы", - деді компания.
"Apollo easyJet басшылық тобының және қызметкерлердің компанияның жетістіктеріне қосқан маңызды үлесін мойындайды. Apollo адамдарға жоғары баға береді және easyJet тобындағы негізгі қызметкерлерді анықтау мен ұстап қалудың маңыздылығын түсінеді".
Apollo-ның әуе компаниясына нақты ұсыныс жасау үшін 7 тамызға дейін уақыты бар. Компания акциялары жұма күні таңертең 14% -ға көтерілді, өйткені инвесторлар сатып алу бәсекелестігінің перспективасын құптады.
Apollo ЕО-ның шетелдік меншікке қатысты ережелерін орындау үшін "барлық қажетті шараларды" қабылдайтынын және кез келген басқа реттеу талаптарын қанағаттандыру үшін "бар күш-жігерін" салатынын мәлімдеді.
ЕО ережелері бойынша еуропалық әуе компанияларының көпшілік үлесі аймақтағы инвесторларға тиесілі болуы керек, бұл ереже Brexit-тен кейін де easyJet-ке қатысты.
Castlelake талаптарды орындау үшін екі инвестормен серіктестік жариялады. Олар: Рияд Эйр, easyJet және Ryanair компанияларының бұрынғы бас операциялық директоры және Malaysia Airlines компаниясының бұрынғы бас директоры Питер Беллью, сондай-ақ Дублиндегі Oneiros Aerospace компаниясының бас директоры Марк Брин, оның бұрынғы тәжірибесіне Oman Air компаниясында жұмыс істеу кіреді.
Қараша айында Лондондағы еуропалық штаб-пәтері орналасқан Apollo Virgin Atlantic компаниясының Хитроу әуежайындағы ұшу-қону жолақтары портфелін $745 млн қаржыландыруды аяқтады.
Apollo авиация саласына инвестициялар салған, оның ішінде американдық төмен құнды тасымалдаушы Sun Country Airlines, Aeroméxico, Atlas Air және логистикалық және жүк тиеу операторы Swissport бар.
Жеке меншік капитал фирмасы Covid пандемиясы кезінде Air France-KLM балансын нығайту үшін 18 ай ішінде €2,5 млрд қаржыландыруды қамтамасыз етті, ал 2022 жылы Scandinavian Airlines компаниясының қайта құрылуын қолдау үшін $700 млн қаржыландыруды ұсынды.